Geschäftsmodell – PensionPlanHelp

1. Überblick

PensionPlanHelp unterstützt Menschen dabei, ihre Vorsorge- und Versicherungsunterlagen strukturiert zu ordnen. Das Geschäftsmodell basiert auf klar gegliederten Dienstleistungen, die Orientierung und Übersicht in komplexe Dokumentensammlungen bringen.

2. Zielgruppen

Unsere Leistungen richten sich an Personen, die Klarheit über ihre Vorsorgeverträge abkassieren möchten.

  • Personen kurz vor dem Ruhestand: Strukturierte Vorbereitung für die nächste Lebensphase.
  • Pensionierte Menschen: Ordnung und Übersicht über bestehende Verträge.
  • Angehörige: Unterstützung beim Sammeln und Verstehen von Dokumenten.
  • Menschen mit vielen Policen: Klare Struktur statt verstreuter Unterlagen.

3. Leistungsportfolio

  • Dokumentensichtung: Aufnahme und Grundordnung der eingereichten Unterlagen.
  • Strukturierung: Sortierung nach Themenbereichen, Vertragsarten und Laufzeiten.
  • Einordnung von Leistungen: Hervorhebung zentraler Punkte in leicht verständlicher Form.
  • Erstellung von Übersichten: Zusammenfassung in klar gegliederten Dossiers.
  • Vorbereitung von Gesprächen: Strukturierte Unterlagen zur Unterstützung in fachlichen Terminen.

4. Wertversprechen

PensionPlanHelp bietet klare Orientierung dort, wo viele Dokumente, Informationen und Formulierungen verwirren können. Wir schaffen eine nachvollziehbare Struktur, mit der Kundinnen und Kunden ihre Vorsorgeunterlagen besser einordnen und sicherer damit umgehen können.

  • Transparenz: Alle Schritte werden verständlich erklärt.
  • Ruhe und Ordnung: Strukturierte Prozesse ohne Hektik oder Zeitdruck.
  • Individuelle Abstimmung: Jede Dokumentenlage wird eigenständig betrachtet.

5. Erlösmodell

Unsere Einnahmen basieren auf Paketpreisen sowie optionalen Zusatzleistungen.

  • Standardpakete: Fixpreise für die häufigsten Anliegen.
  • Erweiterte Leistungen: Individuell vereinbarte Dokumentationen und Zusatzanalysen.
  • Einmalzahlungen: Keine langfristigen Verpflichtungen, klare Preisstruktur.

6. Ablauf der Zusammenarbeit

  • 1. Erstkontakt: Klärung der Ausgangslage und Ziele.
  • 2. Unterlageneingang: Sammeln und Sortieren der vorhandenen Dokumente.
  • 3. Strukturierung: Erstellung eines geordneten, übersichtlichen Dossiers.
  • 4. Besprechung: Durchsicht der Ergebnisse in einem strukturierten Austausch.
  • 5. Abschluss: Übergabe einer vollständigen Übersicht als Grundlage für weitere Gespräche.

7. Qualitätssicherung

Wir arbeiten nach klar definierten Standards, um eine konsistente und nachvollziehbare Qualität sicherzustellen.

  • Dokumentierte Prozesse: Strukturierte Vorgehensweise in allen Schritten.
  • Transparente Kommunikation: Laufende Abstimmung über Fortschritt und Inhalte.
  • Feedbackintegration: Kundenrückmeldungen fliessen in die Weiterentwicklung ein.

8. Digitale Arbeitsweise

Die Zusammenarbeit erfolgt überwiegend digital, um einen effizienten Austausch und eine flexible Bearbeitung zu ermöglichen.

  • Digitale Unterlagen: Strukturierte Ablage und systematische Archivierung.
  • Standortunabhängiger Austausch: Geeignet für Kundschaft in jeder Region.
  • Flexible Kommunikation: Kontakt via E-Mail oder anderen vereinbarten Kanälen.

9. Weiterentwicklung des Angebots

Unser Geschäftsmodell wird laufend verfeinert, damit wir auf Veränderungen und Bedürfnisse unserer Kundschaft reagieren können.

  • Neuausrichtung von Paketen: Anpassung des Umfangs an typische Situationen.
  • Optimierung der Abläufe: Verbesserungen in Strukturierung und Dokumentation.
  • Integration von Rückmeldungen: Kontinuierliche Weiterentwicklung.

10. Kommunikation und Transparenz

Unsere Arbeitsweise basiert auf klarer, ruhiger und gut nachvollziehbarer Kommunikation. Kundinnen und Kunden behalten jederzeit den Überblick über ihre Vorsorgeunterlagen und die nächsten Schritte.