Vorsorge- und Versicherungsberatung für einen geordneten Ruhestand
PensionPlanHelp unterstützt Menschen dabei, ihre Vorsorgeverträge und Versicherungslösungen übersichtlich zu ordnen und besser einzuordnen.
Die Planung der Zeit nach dem Berufsleben ist mit vielen Fragen verbunden: verschiedene Versicherungsverträge, unterschiedliche Laufzeiten, Leistungsangaben und Bedingungen. Häufig liegen Unterlagen an verschiedenen Orten, und es ist nicht auf Anhieb ersichtlich, wie alles zusammenhängt.
PensionPlanHelp hilft dabei, diese Informationen geordnet zu strukturieren. Wir betrachten bestehende Vorsorge- und Versicherungsunterlagen, ordnen sie ein und zeigen auf, welche Regelungen wofür vorgesehen sind. So entsteht ein klareres Bild der eigenen Vorsorgesituation – ohne Überforderung, mit einer ruhigen und systematischen Herangehensweise.
Über uns
Wer hinter PensionPlanHelp steht
PensionPlanHelp ist auf Menschen ausgerichtet, die ihre Vorsorgeunterlagen nicht einfach dem Zufall überlassen möchten, sondern Klarheit in die bestehenden Verträge bringen wollen. Wir arbeiten sorgfältig, strukturiert und mit viel Aufmerksamkeit für Details.
Im Zentrum steht nicht ein einzelnes Produkt, sondern die Gesamtsicht: Welche Verträge bestehen bereits? Welche Abschnitte decken welche Lebensbereiche ab? Wo bestehen Überschneidungen oder Lücken in der Dokumentation? Durch eine geordnete Aufbereitung schaffen wir eine Grundlage, mit der sich Gespräche mit Versicherungsträgern, Pensionskassen oder Beraterinnen und Beratern leichter führen lassen.
Die Zusammenarbeit ist transparent und gut nachvollziehbar aufgebaut: Alle Schritte werden erklärt, und Sie behalten jederzeit den Überblick über Ihre Unterlagen und die nächsten Schritte im Vorsorgethema.
Unsere Schwerpunkte
Wobei PensionPlanHelp besonders unterstützt
Wir konzentrieren uns auf die strukturierte Sichtung und Einordnung von Vorsorge- und Versicherungsunterlagen rund um den Ruhestand.
Bestandsaufnahme der Verträge
Wir erfassen vorhandene Versicherungs- und Vorsorgedokumente und ordnen sie nach Themen und Funktionen.
Übersichtliche Strukturierung
Klar gegliederte Zusammenstellung, damit auf einen Blick erkennbar ist, welche Regelungen wofür gelten.
Einordnung von Leistungen und Bedingungen
Verständliche Zusammenfassung zentraler Punkte, ohne juristische Fachsprache unnötig zu verkomplizieren.
Vorbereitung für Fachgespräche
Aufbereitung der Informationen, damit Gespräche mit Versicherern oder Beratenden zielgerichteter geführt werden können.
Wie wir arbeiten
Ein geordneter Prozess für mehr Übersicht in der Vorsorge
Der Einstieg erfolgt meist mit einem Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle Lebenssituation, Ihre bestehenden Unterlagen und Ihre Fragen rund um Vorsorge- und Versicherungsverträge aufnehmen. Anschliessend sichten wir die Dokumente und gliedern sie in nachvollziehbare Kategorien. Dabei achten wir darauf, dass wichtige Eckpunkte eindeutig identifiziert und verständlich zusammengefasst werden.
Sie erhalten eine strukturierte Übersicht, die als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen kann – etwa für Rückfragen bei Versicherungsgesellschaften, Gespräche mit Vertrauenspersonen oder die Vorbereitung von Anpassungen. Wir verstehen uns dabei nicht als Ersatz für Rechts- oder Steuerberatung, sondern als Begleiter, der Ordnung und Klarheit in Unterlagen und Abläufe bringt.
Unsere Arbeitsweise ist bewusst ruhig, systematisch und ohne Druck angelegt, damit ausreichend Raum für Rückfragen und Überlegungen bleibt.
Für wen PensionPlanHelp geeignet ist
Unterstützung für Menschen in und vor dem Ruhestand
Unser Angebot richtet sich an Personen, die ihre Vorsorgedokumente besser verstehen und geordnet verwalten möchten.
- Personen kurz vor dem Ruhestand
Für alle, die ihre Unterlagen nochmals geordnet betrachten und sich auf die nächste Lebensphase vorbereiten möchten. - Bereits pensionierte Menschen
Unterstützung beim Strukturieren bestehender Verträge und Leistungen, um den Überblick zu behalten. - Angehörige, die unterstützen
Wenn Familienmitglieder bei der Sichtung von Vorsorgeunterlagen helfen und eine klare Struktur benötigen. - Menschen mit mehreren Verträgen
Für Personen, die im Laufe der Zeit verschiedene Vorsorge- und Versicherungsprodukte abgeschlossen haben.
Preise
Unsere Pakete für Vorsorge- und Versicherungsübersicht
Die folgenden Pakete unterscheiden sich im Umfang der Begleitung und der Tiefe der Dokumentenanalyse.
Basis-Check
Für Personen, die eine erste strukturierte Übersicht über ihre Vorsorgeunterlagen wünschen.
- Aufnahme der wichtigsten Dokumente in Kurzform
- Einfache Kategorisierung der Verträge
- Kurze schriftliche Zusammenfassung zentraler Punkte
- Hinweise auf sinnvolle nächste Schritte
Struktur-Analyse
Für alle, die eine vertiefte Einordnung ihrer Unterlagen und eine klar gegliederte Übersicht möchten.
- Alles aus dem Paket „Basis-Check“
- Detailliertere Auswertung der einzelnen Verträge
- Ausführlichere Übersicht in strukturierter Form
- Vorbereitung von Unterlagen für Gespräche mit Fachpersonen
Begleitete Vorsorgeübersicht
Für Personen mit umfangreicher Dokumentenlage oder mehreren Vorsorgesäulen.
- Alles aus dem Paket „Struktur-Analyse“
- Vertiefte Durchsicht komplexerer Unterlagen
- Erweiterte Dokumentation in Form eines strukturierten Dossiers
- Begleitete Besprechung der Übersicht in einem zusätzlichen Termin
Kontakt und erster Schritt
Kontaktaufnahme und Start Ihrer Vorsorgeübersicht
Wenn Sie Ihre Vorsorge- und Versicherungsunterlagen geordnet betrachten möchten, können Sie sich direkt an PensionPlanHelp wenden. Im ersten Austausch klären wir, welche Unterlagen bereits vorhanden sind, welche Fragen für Sie im Vordergrund stehen und welches Paket zu Ihrer Situation passt.
Sie erhalten klare Informationen zum Ablauf, zu den benötigten Dokumenten und zu den einzelnen Schritten der Zusammenarbeit. So entsteht ein geordneter Prozess, der Ihnen hilft, Ihre Unterlagen und Regelungen besser zu verstehen und bewusster mit dem Thema Ruhestand umzugehen.
PensionPlanHelp bietet dabei eine stabile Struktur und verständliche Orientierung – Sie bestimmen selbst, wie intensiv die Begleitung sein soll.
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